현대로템, 폴란드 2차 계약 이후, 더욱 확대될 해외 수주 – 키움증권 리서치

키움증권은 현대로템의 2분기 실적 전망에 대해 긍정적인 평가를 내놓았습니다. 2분기 영업이익이 2,746억원에 이를 것으로 보이며, 이는 시장의 컨센서스를 상회하는 수준입니다.

매출액은 전년 동기 대비 41.8% 증가한 1조 5,519억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 전년 대비 무려 143.6% 증가한 수치로 전망됩니다. 이는 영업이익률(Operating Profit Margin)이 17.7%에 달하는 결과입니다.

특히, 키움증권은 K2 전차의 잔여 물량에 대한 집중 생산이 이루어질 예정인 2분기부터 3분기까지 디펜스솔루션 부문의 호조가 전사 실적 성장을 견인할 것이라고 밝혔습니다.

현대로템은 지난 2022년 8월 폴란드와 약 4.5조원 규모의 K2 전차 첫 수출 계약을 체결한 이후, 작년 4분기부터 올해 1분기까지 약 3조원 규모의 매출을 인식했습니다.

또한 레일솔루션 부문의 매출 성장과 에코플랜트 부문의 견조한 성장세가 지속될 것으로 추정되며, 이러한 요인들이 현대로템의 실적 회복세를 더욱 강화할 것으로 보입니다.