유한양행, 글로벌에서 커지는 존재감: 처방 증가와 수주 확대 – 대신증권 리서치

유한양행, 글로벌 시장에서 처방 증가와 수주 확대에 따른 긍정적 전망

대신증권은 유한양행에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 180,000원으로 제시했다. 라즈클루즈의 FDA 승인 이후 주가는 일시적으로 조정을 받았으나, 실제 처방이 지속적으로 증가하고 있어 긍정적인 흐름을 보이고 있다고 밝혔다. 또한 출시 국가 확장과 아미반타맙SC 병용 요법의 FDA 승인으로 본격적인 이익 개선이 기대된다고 덧붙였다.

더불어 MARIPOSA 최종 mOS 결과 발표와 NCCN 가이드라인 선호의약품 등재, 유한화학 API 추가 수주 등 다양한 모멘텀이 존재한다고 평가했다. 이러한 요소들을 고려하여 유한양행을 최선호주로 유지한다고 대신증권은 강조했다.