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CJ대한통운 주가 전망 및 목표주가… ‘사촌동맹으로 연간 약 3천억원 매출 증가 기..’ – 대신증권

대신증권에 따르면, CJ대한통운은 신세계 그룹과의 물류 협력을 추진하기로 했다. 대신증권은 CJ대한통운에 대해 투자의견 매수를 제시하며, 목표주가를 175,000원으로 유지했다. 대신증권에 따르면, CJ대한통운은 G마켓과 SSG.com의 물류를 위탁 운영하고 배송까지 전담할 것으로 예상된다. 대신증권은 신세계 계열의 G마켓의 스마일 배송 물량이 월 250만 건, SSG.com의 새벽 배송 및 쓱배송 물량이 월 200만 건 수준으로 알려졌다고 전했다. 대신증권은 연간으로 보면 … Read more

티에스이 주가 전망 및 목표주가… ’25년 신제품 공급 기대감 유효’ – 대신증권

대신증권에 따르면 티에스이에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지했고, 목표주가는 80,000원으로 설정했다. 대신증권은 목표주가 80,000원을 2025년 EPS 3,163원에서 글로벌 Peer 평균인 Target P/E 25배를 적용해 산출했다고 설명했다. 대신증권에 따르면 티에스이의 2024년 매출액은 전년 대비 16% 증가한 2,892억 원으로 예상되며, 영업이익은 161억 원으로 흑자 전환할 것으로 추정했다. 다만 대신증권은 2024년 상반기에 주력 제품인 NAND용 프로브카드가 예상보다 부진할 것으로 … Read more

명신산업 주가 전망 및 목표주가… ‘불필요한 우려, 필요한 관심’ – 대신증권

대신증권에 따르면 명신산업의 투자의견은 매수로 유지되며, 목표주가는 20,000원이다. 대신증권은 명신산업의 목표주가 20,000원이 2024년부터 2025년까지의 평균 EPS 2,941원에 Target PER 7.2배를 적용한 것으로, 이는 전기차 수요 둔화 및 고객사 판매 우려를 반영하여 20% 할인한 결과라고 설명했다. 대신증권에 따르면 2023년 이후 BEV(전기차 배터리 전기차) 수요 둔화 우려로 주식시장에서 명신산업이 소외된 상황이며, 2024년 YTD 기준 기관의 순매도는 -335억원에 … Read more

인바디 주가 전망 및 목표주가… ‘언젠간 부각될 美 수출 실적’ – 신한투자증권

신한투자증권에 따르면, 체성분 분석기의 대명사로 알려진 인바디의 해외 실적이 점진적으로 부각될 전망이다. 신한투자증권은 “인바디의 매출액 기준 수출 비중은 최근 5년 평균 74% 수준을 기록해왔다”고 말했다. 또한, 신한투자증권은 “인바디의 국내 매출액 비중은 2020년 31%에서 2023년 22%까지 하락했다”고 밝혔다. 이는 국내 시장에서의 매출 성장이 상대적으로 둔화된 반면, 해외 시장에서의 성장 가능성이 높다는 점을 시사한다. 신한투자증권은 “정밀도가 높은 … Read more

SK아이이테크놀로지 주가 전망 및 목표주가… ‘둔화된 모멘텀’ – 한화투자증권

한화투자증권에 따르면 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 2분기에도 큰 폭의 적자를 기록할 것으로 전망된다. 한화투자증권은 SK아이이테크놀로지의 2분기 실적으로 매출액 704억 원, 영업적자 444억 원을 예상한다고 밝혔다. 한화투자증권은 2분기 SK아이이테크놀로지의 출하량이 0.8억㎡로 전분기 대비 51% 증가할 것으로 예상되나, 이는 여전히 작년 분기 평균인 1.8억㎡에 한참 못 미치는 수준이라고 지적했다. 한화투자증권에 따르면 2분기에 예정되었던 북미 OEM향 신규 출하가 3분기로 연기된 것으로 … Read more

뉴로메카 주가 전망 및 목표주가… ‘기대되는 매출 성장’ – 유안타증권

유안타증권에 따르면, 뉴로메카는 협동로봇 제조를 기반으로 여러 영역으로 사업을 확대하고 있는 기업이다. 2024년에는 의료로봇, 용접로봇, 튀김로봇 등 새로운 로봇 제품들의 매출을 기대할 수 있어 실적 성장이 예상된다고 밝혔다. 유안타증권은 뉴로메카의 경쟁력에 대해 세 가지로 설명했다. 첫째, 뉴로메카는 로봇 제조를 위한 수직적 밸류체인(부품-제품-솔루션-서비스)을 구축했다고 전했다. 특히, 모터와 감속기 등 협동로봇의 핵심 부품들을 내재화하고 있어 안정적인 제조와 … Read more

삼양식품 주가 전망 및 목표주가… ‘미국, 유럽 확장으로 높아질 가치’ – 키움증권

키움증권에 따르면 삼양식품의 2분기 영업이익 전망치가 812억원으로 상향 조정됐다. 이는 전년 대비 84% 증가한 수치다. 키움증권은 ASP와 수익성이 높은 수출의 증가세가 예상보다 가파르게 나타났기 때문이라고 설명했다. 키움증권은 또한 전사 매출총이익률을 상향 조정했다고 말했다. 키움증권에 따르면 2분기 수출 호조는 중국 온라인 채널 정상화와 미국 및 유럽 메인스트림 채널, 아시안 마트 입점 등에 기인한다. 특히, 키움증권은 미국 … Read more

하나머티리얼즈 주가 전망 및 목표주가… ‘우리도 있습니다’ – 신한투자증권

신한투자증권에 따르면, 하나머티리얼즈가 2023년 실적 부진 이후 회복 전망을 보이고 있다. 신한투자증권은 “하나머티리얼즈의 하반기 실적 개선이 본격화되면서 주가가 우상향할 전망이다”고 말했다. 신한투자증권은 “2024년 상반기 대비 하반기의 실적 성장이 본격화될 것으로 보여 주가 리레이팅이 기대된다”고 설명했다. 반도체 소부장 업체들의 주가 랠리가 지속되는 상황에서, 신한투자증권은 “하나머티리얼즈가 고객사 레퍼런스를 확보하고 제품의 퀄리티(SiC)로 충분한 성장 동력을 갖추고 있다”고 평가했다. … Read more

원익QnC 주가 전망 및 목표주가… ‘올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년’ – 한화투자증권

한화투자증권에 따르면 원익QnC가 내년 수요 증가에 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도를 상향하고 있다고 한다. 한화투자증권은 전공정 소재/부품 업체들이 전방 수요의 정상화에 따라 2024년 1분기를 기점으로 본격적인 실적 성장 구간에 진입했다고 평가하며, 이 추세가 내년까지 이어질 것으로 판단했다. 한화투자증권에 따르면 원익QnC는 지난해 업황 악화로 인해 속도 조절 중이던 구미와 대만의 쿼츠 Capa 증설을 최근 들어 재차 … Read more

인텔리안테크 주가 전망 및 목표주가… ‘기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화’ – 한화투자증권

한화투자증권에 따르면, 인텔리안테크의 2024년 2분기 실적은 매출액 723억 원으로 전년 동기 대비 17.5% 감소하고 영업이익은 5억 원으로 93.7% 줄어들어, 영업이익 기준으로 시장 기대치를 하회할 것으로 추정된다. 한화투자증권은 해상용 부문에서 주요 고객사인 Inmarsat 등을 중심으로 매출 회복을 기대하고 있다고 설명했다. 또한 지상용 부문에서는 평판형 및 게이트웨이 제품의 양산이 2분기부터 시작되면서 전분기 대비 매출 증가에 기여했을 것으로 … Read more