효성중공업, 독보적 성과 – IBK투자증권 리서치

독보적 성과

영업이익, 시장기대치를 23% 상회

IBK투자증권은 효성중공업의 영업이익이 시장 기대치를 23% 상회했다고 밝혔습니다. 이에 따라 매수 의견을 유지하며, 상향된 이익 추정치와 Target Multiple(PER: 22.9x→ 29.8x)을 반영해 목표주가를 150만원으로 74.4% 상향 조정했습니다.

효성중공업의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,253억원(+27.8% yoy), 1,643억원(+162.2% yoy)으로 집계되었습니다. 이는 컨센서스(1조 3,448억원/1,332억원)와 당사의 추정치(1조 2,970억원/1,206억원)를 크게 웃도는 성과입니다.